Unsere Erfolgsgeschichte
Seit 2018 gestalten wir die Zukunft der Finanzberatung in Deutschland. Mit über 15.000 zufriedenen Kunden und ausgezeichneter Expertise haben wir uns als vertrauensvoller Partner für Ihre finanzielle Sicherheit etabliert.
Auszeichnungen & Anerkennungen
Unser Engagement für Exzellenz wurde mehrfach von führenden Branchenorganisationen und Fachmagazinen gewürdigt. Diese Auszeichnungen spiegeln unser kontinuierliches Bestreben wider, unseren Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen zu bieten.
Beste Finanzberatung Bayern 2024
Ausgezeichnet vom Bayerischen Finanzverband für herausragende Beratungsqualität und innovative Finanzlösungen. Diese Anerkennung würdigt unsere ganzheitlichen Beratungsansätze und die nachweislich positiven Ergebnisse für unsere Mandanten.
2024Kundenservice Excellence Award
Verliehen vom Deutschen Institut für Service-Qualität basierend auf einer umfassenden Kundenbefragung mit über 3.000 Teilnehmern. Besonders hervorgehoben wurden unsere schnellen Reaktionszeiten und die kompetente, persönliche Betreuung.
2024Innovation in Finance Award
Ehrung durch die Münchener Wirtschaftskammer für die Entwicklung unserer digitalen Beratungsplattform, die traditionelle Finanzberatung mit modernster Technologie verbindet und Kunden einen 24/7-Zugang zu ihren Portfolios ermöglicht.
2023Nachhaltiges Investment Excellence
Auszeichnung der European Sustainable Finance Association für unsere führende Rolle bei ESG-konformen Anlagelösungen. Über 60% unserer verwalteten Portfolios erfüllen strenge Nachhaltigkeitskriterien und erzielen überdurchschnittliche Renditen.
2023Top Employer Finance Sector
Zertifizierung als einer der besten Arbeitgeber in der Finanzbranche. Diese Auszeichnung würdigt unsere Investitionen in Mitarbeiterentwicklung, Weiterbildungsprogramme und die Schaffung eines inspirierenden Arbeitsumfelds für Finanzexperten.
2024Digital Excellence in Finance
Prämierung durch den Bundesverband deutscher Banken für die erfolgreiche Digitalisierung unserer Beratungsprozesse. Unsere App-basierte Portfolioverwaltung und KI-gestützte Marktanalysen setzen neue Maßstäbe in der Branche.
2023Messbare Erfolge für unsere Kunden
Unsere Expertise zeigt sich in konkreten Ergebnissen. Durch maßgeschneiderte Finanzstrategien und kontinuierliche Marktanalyse haben wir unseren Kunden dabei geholfen, ihre finanziellen Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen.
"Die Beratung von juvalexonri hat unser Familienunternehmen auf eine völlig neue Ebene gebracht. Durch ihre strategische Finanzplanung konnten wir unsere Liquidität um 340% steigern und gleichzeitig nachhaltig investieren. Besonders beeindruckend war ihre Fähigkeit, komplexe Marktentwicklungen verständlich zu erklären."
Meilensteine unserer Entwicklung
Von der Gründung als kleine Beratungsgesellschaft bis hin zu einem der führenden Finanzdienstleister in Bayern – unsere Erfolgsgeschichte ist geprägt von kontinuierlicher Innovation, strategischem Wachstum und der unermüdlichen Fokussierung auf Kundenexzellenz.
Gründung und erste Auszeichnung
Gründung von juvalexonri mit dem Ziel, Finanzberatung zu revolutionieren. Bereits im ersten Jahr erhielten wir die Auszeichnung "Newcomer des Jahres" vom Münchener Wirtschaftsrat für unseren innovativen Ansatz in der Kundenbetreuung.
Digitalisierung und Expansion
Einführung unserer eigenen Fintech-Plattform und Expansion in ganz Bayern. Diese Innovation ermöglichte es uns, unsere Beratungsqualität zu standardisieren und gleichzeitig personalisierte Lösungen anzubieten. Der Kundenstamm wuchs um 280%.
Nachhaltigkeits-Leadership
Als einer der ersten Finanzdienstleister in Deutschland integrierte juvalexonri ESG-Kriterien in alle Anlagestrategien. Diese zukunftsweisende Entscheidung führte zu überdurchschnittlichen Renditen und mehreren Branchenauszeichnungen für nachhaltige Investments.
Marktführerschaft erreicht
juvalexonri wurde zum größten unabhängigen Vermögensverwalter in Bayern mit über 15.000 Kunden und €2.5 Milliarden verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig erhielten wir die höchste Kundenzufriedenheitsbewertung (98%) in der Geschichte des Unternehmens.
KI-Integration und Zukunftsvision
Für 2025 geplant: Launch unserer KI-gestützten Beratungsplattform "juvalexonri AI Advisor", die personalisierte Finanzempfehlungen in Echtzeit generiert. Diese Innovation wird die nächste Generation der Finanzberatung einläuten und unsere Position als Technologieführer festigen.